[25-08-05] 분석 일지 (대한조선, SK바이오팜, 삼성중공업)

종목명	현재가	등락률	테마/특징주	거래량	거래대금	시가총액	기관순매매	외국인순매매
삼성중공업	19,750	5.11%	대규모 선박 수주 기대감 + 외국인/기관 동반 매수	15,310,217	302,556	173,800	223,075	2,487,487
삼성전자	69,900	0.29%	외국인 대규모 순매도 지속, 단기 수급 부담	14,392,903	1,012,313	4,137,827	104,329	-2,543,870
RISE 2차전지TOP10	8,480	6.20%		8,399,577	71,023	852	-237,428	221,491
대한조선	103,800	29.91%	무상증자 및 실적 기대감에 거래대금 폭증	5,095,928	466,913	39,990	152,158	198,157
카카오	54,700	-1.26%	단기 하락 지속, 외국인 순매도 확대	4,343,070	235,594	241,782	31,531	-367,223
두산에너빌리티	64,800	0.78%	원전/수소 등 인프라 기대감 지속 + 외인 순매수 유입	4,234,409	274,816	415,084	39,270	693,682
한화오션	116,100	1.57%	방산·조선 테마로 수급 지속 유입	3,300,902	381,447	355,746	117,842	250,368
SK바이오팜	111,400	15.92%	뇌전증 신약 기대감 + 외국인 대량 매수	2,788,123	311,764	87,241	109,611	502,614
한화엔진	38,700	8.86%	함정 엔진 관련 방산 수혜주 부각	2,548,832	97,735	32,294	2,112	290,163

시장 전체 흐름 요약

• KOSPI 지수 등락률: 전일 대비 +0.29% 상승 (종가 약 2,780p 수준 예상)
• 수급 동향:
  • 외국인: 대형주 중심으로 매도 우위 (삼성전자, 카카오 등 IT/인터넷 업종에서 순매도)
  • 기관: 조선, 방산, 바이오 일부 종목 중심 순매수
  • 개인: 외국인 매도 물량 대부분을 흡수
• 특징 업종/테마:
  • 조선주 강세: 대한조선(+29.91%), 삼성중공업(+5.11%) 등 강한 모멘텀
  • 2차전지 ETF 급등: RISE 2차전지TOP10(+6.20%) 등 테마성 자금 유입
  • 바이오주 반등: SK바이오팜(+15.92%) 외국인 대량 순매수 기반 강세
  • 방산/엔진 관련: 한화엔진(+8.86%), 한화오션 상승 전환

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1. 대한조선 

• 전일 상승률: +29.91%
• 테마/이슈: 조선업 호황 기대 + 무상증자 공시
• 뉴스/모멘텀: 뉴스 – 무상증자(1주→3주) 결정, 향후 수주 증가 가능성 부각
• 단기 모멘텀: 전일 상한가 기록 → 단기 강한 매수세 지속 중
• 선정 이유: 강한 기술적 돌파 + 기관·외국인 동반 순매수
• 외국인/기관 수급:
  • 외국인: +198,157주 순매수
  • 기관: +152,158주 순매수
• 수급 요인: 증자 및 재무 안정 기대감에 따라 기관 수급 유입
• 기술적 요인: 전고점 돌파 + 거래량 급증 = 추세적 상승 신호
• 매매 전략:
  • 진입가: 102,000원 이하 눌림목 접근
  • 손절가: 94,000원 (전일 저가 기준)
  • 목표가: 125,000원 (단기 상방 저항선 부근)

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2. SK바이오팜

• 전일 상승률: +15.92%
• 테마/이슈: 바이오 신약 관련 모멘텀
• 뉴스/모멘텀: 미국 뇌전증 치료제 관련 NDA 기대감
• 단기 모멘텀: 저점 대비 급반등, 연속 거래대금 상위 진입
• 선정 이유: 외국인 대량 순매수 + 기술적 돌파
• 외국인/기관 수급:
  • 외국인: +502,614주
  • 기관: +109,611주
• 수급 요인: 글로벌 제약사 파이프라인 계약 기대
• 기술적 요인: 이평선 수렴 돌파 후 급등 → 갭 상승 지속 중
• 매매 전략:
  • 진입가: 109,000원 부근 눌림 접근
  • 손절가: 102,000원
  • 목표가: 130,000원 (뉴스 지속 시 추가 상승 여지)

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3. 삼성중공업 

• 전일 상승률: +5.11%
• 테마/이슈: LNG선 수주 기대감 + 대형주 수급 매력
• 뉴스/모멘텀: 관련 기사 – 삼성중공업, 1.5조 원 규모 LNG선 수주
• 단기 모멘텀: 조선 테마 순환매 강세 + 외국인 대량 유입
• 선정 이유: 외국인 2백만주 이상 순매수
• 외국인/기관 수급:
  • 외국인: +2,487,487주
  • 기관: +223,075주
• 수급 요인: 실적 개선 기대감, 저PER 대형가치주
• 기술적 요인: 주봉 이중바닥 돌파 이후 추세 전환 중
• 매매 전략:
  • 진입가: 19,500원 부근 분할 매수
  • 손절가: 18,400원
  • 목표가: 22,000원