[25-08-07] 분석 일지 (HJ중공업, 카카오, 한국전력)

종목명	현재가	등락률	테마/특징주	거래량	거래대금	시가총액	기관순매매	외국인순매매
HJ중공업	13,700	19.86%	조선·방산 테마 중심 신고가 랠리, 단기 과열 구간	21,560,163	290,804	11,409	-49,152	-47,273
삼성전자	70,500	2.47%	애플과의 첨단칩 생산 협업 소식에 상승세 회복	15,008,213	1,055,402	4,173,345	614,600	-389,000
카카오	63,600	11.97%	2분기 어닝서프라이즈 발표·역대 최대 실적 기대감 자극	11,910,000	726,252	281,121	2,770,266	2,274,741
YG PLUS	9,550	5.99%	콘텐츠 수출 수혜와 엔터테마 반등 흐름	7,802,173	74,325	6,068	81,609	167,709
한국전력	42,000	2.07%	여름철 전력 수요 확대, 안정적 정책수혜주	7,678,304	320,969	269,625	1,219,677	151,142
두산에너빌리티	65,400	-1.36%	원전/수소 테마 내 차익매물 발생, 수급 혼조	7,028,428	466,669	418,927	144,635	-237,445
삼성중공업	19,590	-0.05%	조선 건설 테마 약세 흐름과 외국인 수급 이탈	5,319,173	104,161	172,392	-462,928	-825,977
한화오션	117,000	2.45%	조선/방산 테마 유지, 외국인 수급 반전 유입	3,705,475	436,656	358,504	144,972	363,813
미래에셋증권	18,900	0.96%	증권 섹터 전반 회복 조짐	3,544,745	66,754	107,790	47,933	-760,659
SK하이닉스	262,000	1.35%	반도체 업황 기대감 바탕 소폭 반등	2,710,089	698,730	1,907,366	-277,031	403,402
대한조선	108,700	0.93%	무상증자 이슈 기반 상승세 유지	2,592,543	285,331	41,878	-82,742	16,267

시장 전체 흐름 요약

• KOSPI 지수: 전일 대비 +0.92% 상승, 3,227.68 마감. 4거래일 연속 상승 흐름 지속
• 투자자별 수급:
  • 기관: +1,184억 원 순매수 중심으로 지수 상승 주도
  • 개인 & 외국인: 각각 –1,966억, –167억 원 순매도 흐름 
• 특징 업종/테마:
  • IT·반도체(삼성전자, SK하이닉스) 강세 → 애플과의 협업 기대감 반영
  • 콘텐츠·플랫폼주 (카카오) 실적 호조에 급등
  • 오락/문화, IT 서비스업종도 함께 상승세 

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1. HJ중공업 

• 전일 상승률: +19.86%
• 테마/이슈: 미국 조선 부양(MASGA) 및 방산 특수선 기대감
• 뉴스/모멘텀: 신고가 돌파 및 외국인·기관 수급 강화
• 단기 모멘텀: 급등 거래량 확인, 수급 일치형 흐름
• 선정 이유: 정책·모멘텀 + 수급 주도 + 기술적 과열 신호 합치
• 외국인/기관 수급: 외국인 –47,273주 / 기관 –49,152주 (차익 실현 중)
• 기술적 요인: 강한 추세 전환 상태, RSI 과매수 가능성 존재
• 매매 전략:
  • 진입가: 13,000원 이하 분할 매수
  • 손절가: 12,000원
  • 목표가: 단기 15,000원 / 중기 17,000원

2. 카카오 

• 전일 상승률: +11.97%
• 테마/이슈: 어닝 서프라이즈 발표 기반 최대 실적 기대감
• 뉴스/모멘텀: 2분기 영업이익 39% 증가 소식 강세 자극
• 단기 모멘텀: 외국인 +2,274,741주 / 기관 +2,770,266주 순매수 폭증
• 선정 이유: 실적 모멘텀 + 수급 강세 일치
• 기술적 요인: 강한 갭 상승, 단기 랠리 진행 중
• 매매 전략:
  • 진입가: 62,000원 대 눌림 분할 매수
  • 손절가: 58,000원
  • 목표가: 단기 70,000원 / 중기 75,000원

3. 한국전력

• 전일 상승률: +2.07%
• 테마/이슈: 여름철 전력 수요 확대 및 요금 정책 기대감 반영
• 뉴스/모멘텀: 정책·계절적 수요 복합 수혜형 흐름 지속
• 단기 모멘텀: 외국인 +151,142주 / 기관 +1,219,677주 순매수 주도
• 선정 이유: 수급 중심의 안정적 반등 흐름
• 기술적 요인: 박스권 상단 돌파 중, 중기 추세 상승 전환 기대
• 매매 전략:
  • 진입가: 41,800원 이하 분할 매수
  • 손절가: 40,200원
  • 목표가: 단기 44,500원 / 중기 46,500원