[25-07-31] 분석일지(한화오션, 한화시스템, 두산에너빌리티)

종목명	현재가	등락률	테마/특징주	거래량	거래대금	시가총액	기관순매매	외국인순매매
동양철관	1,676	-14.05%	전일 급등에 따른 차익 매물, SOC 인프라 테마 조정	60,750,830	106,225	2,678	-21,638	-942,409
일신석재	2,310	9.74%	수도권 개발 수혜 기대감, 건설/리모델링 테마 부각	33,028,594	78,389	1,789	-752	-135,746
대한해운	1,852	3.23%	해운 물류 운임 반등 기대감 + 저가 매수 유입	29,438,378	55,793	5,977	-56,447	-831,406
삼성전자	71,400	-1.65%	외국인·기관 동반 매도세, AI·반도체 기대는 유지	26,537,370	1,905,444	4,226,621	-2,147,850	-1,056,444
한화오션	112,300	13.43%	방산수출 수주 기대 + 외국인 대규모 순매수	14,226,437	1,561,456	344,102	-115,274	2,624,447
삼성중공업	19,040	0.47%	조선 테마 강세 지속이나, 수급 둔화	13,757,481	263,912	167,552	-717,015	-348,244
두산에너빌리티	65,600	2.98%	원전·수소 관련 수급 유입, 기관 순매수 집중	10,168,547	661,345	420,208	390,520	753,844
한화시스템	59,400	7.22%	방산 전자·위성 통신 부각, 기관·외국인 매수 유입	6,806,848	408,586	112,218	416,977	604,151
한화솔루션	30,700	-5.10%	에너지 테마 차익 실현, 기관·외국인 동반 매	5,953,270	184,904	52,771	-1,363,069	-972,844
SK하이닉스	273,500	3.80%	AI 반도체 기대감 지속, 외국인 매수 확대	3,469,088	942,542	1,991,086	252,601	533,576
기아	102,300	-7.34%	외국인 대규모 매도세, 차익실현성 하락	3,132,736	329,846	406,819	-683,701	-399,674

 

시장 전체 흐름 요약

• KOSPI 지수: 전일 대비 -0.81% 하락, 약세 마감
• 수급 흐름:
  • 외국인: -6,582억 순매도 (대형주 중심 매도, 삼성전자·기아 등)
  • 기관: +3,337억 순매수 (에너지·방산·건설 관련 수급 유입)
  • 개인: +3,245억 순매수 (하락장에서 저가 매수세 유입)
• 업종/테마 특징:
  • 방산(한화그룹주) 급등 → 한화오션·한화시스템 중심 강세
  • 건설/인프라(일신석재, 동양철관 등) 단기 급등 후 조정
  • IT 대형주 혼조 → 삼성전자 약세, SK하이닉스 상승
  • 자동차 약세 → 기아 -7% 급락, 수급 이탈 영향

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1. 한화오션 (112,300원 / +13.43%)

• 전일 상승률: +13.43%
• 테마/이슈: 방산/조선/수출 확대
• 뉴스/모멘텀: 사우디 등 대형 수주 기대감 지속, 방산 수출 이슈 부각
• 단기 모멘텀: 대량 거래량 동반 급등 + 외국인 매수 주도
• 선정 이유: 뉴스 모멘텀 + 외국인 수급 + 기술적 이탈
• 외국인/기관 수급: 외국인 +262만주 순매수 / 기관 -11만주 순매도
• 수급 요인: 외국계 수급 대량 유입
• 기술적 요인: 전 고점 돌파, 중단기 정배열 + 갭 상승
• 매매 전략:
  • 진입가: 112,000원 부근 눌림 시 분할 접근
  • 손절가: 105,000원
  • 목표가: 125,000원 단기 / 135,000원 중기

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2. 한화시스템 (59,400원 / +7.22%)

• 전일 상승률: +7.22%
• 테마/이슈: 위성·방산·AI 통신
• 뉴스/모멘텀: 방산 AI 시스템 수출 및 위성통신 사업 확대
• 단기 모멘텀: 한화그룹주 전반적 동반 상승
• 선정 이유: 뉴스 모멘텀 + 수급 유입 + 대량 거래
• 외국인/기관 수급: 외국인 +60만주 / 기관 +41만주 순매수
• 수급 요인: 연기금/투신 등 전방위 기관 수급 포착
• 기술적 요인: 단기 바닥권 탈피, 거래량 급증
• 매매 전략:
  • 진입가: 58,000~59,000원대 눌림시 분할 접근
  • 손절가: 55,000원
  • 목표가: 65,000~68,000원 단기 상단

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3. 두산에너빌리티 (65,600원 / +2.98%)

• 전일 상승률: +2.98%
• 테마/이슈: 원전/수소 관련 정책 기대
• 뉴스/모멘텀: 국내외 원전 발주 확대, 탄소중립 수혜주 부각
• 단기 모멘텀: 기관·외국인 쌍끌이 매수
• 선정 이유: 정책 수혜 기대감 + 수급 집중 + 우상향 패턴
• 외국인/기관 수급: 외국인 +75만주 / 기관 +39만주 순매수
• 수급 요인: 정책주 수급 포지셔닝
• 기술적 요인: 박스권 상단 돌파 시도, RSI 우상향
• 매매 전략:
  • 진입가: 65,000~66,000원 부근
  • 손절가: 62,000원
  • 목표가: 70,000원 (추세 상단)