[25-09-10] 분석 일지 (HJ중공업, SK하이닉스, 티엘비)

구분	종목명	현재가	등락률	테마/특징주	거래량	거래대금	시가총액	기관순매매	외국인순매매
코스피	HJ중공업	33,100	21.47%	오세아니아 선주사와 6,400억 원 규모 친환경 컨테이너선 4척 수주 소식	35,458,656	1,127,190	27,564	-269,603	2,914,696
	삼성전자	72,600	1.54%	외국인·기관 대량 매수 유입, AI 서버 수요 기대감 지속	21,566,429	1,563,451	4,297,657	4,582,471	5,282,014
	세진중공업	26,050	13.02%	조선기자재 수요 지속, IBK 리포트 매수 유지, 52주 신고가 경신 흐름	10,596,307	270,089	14,809	-140,399	-51,059
	일동제약	23,800	9.93%	자회사 유노비아 경구용 비만치료제 임상 1상 탑라인 발표 기대감	6,131,808	149,860	7,381	-23,648	627,914
	미래에셋증권	22,700	3.18%	증권주 강세, 거래대금 확대 및 대형 IPO 기대 모멘텀 지속	5,409,063	121,789	129,462	1,090,951	-686,688
	SK하이닉스	304,000	5.56%	HBM 수요 증가·AI 서버 수요 중심 반도체 강세 흐름 반영 오라클이 인공지능(AI) 클라우드 인프라 매출 가이던스를 큰 폭으로 상향 SK하이닉스와 네이버클라우드가 'AI 설루션 제품 개발 역량 강화' 양해각서(MOU) 체결	5,258,445	1,581,311	2,213,127	207,320	2,186,775
	삼성중공업	21,550	2.38%	조선업 수주 기대에 따른 테마성 매수 유지	4,851,699	103,891	189,640	183,971	1,618,942
	두산에너빌리티	62,600	0.64%	원전·에너지 다각화 정책 수혜 지속	4,417,144	276,062	400,991	346,530	353,919
	한화엔진	45,700	6.65%	방산·해양 엔진 관련 수주 모멘텀 지속	3,941,397	176,751	38,135	223,167	810,480
	SK오션플랜트	23,850	-0.21%		3,107,439	73,757	14,353	-281,499	-52,118
	우리금융지주	25,750	4.25%	금융 업황 전반 리레이팅 영향	2,911,094	74,219	191,217	331,251	484,317
코스닥	휴림로봇	2,995	11.75%	자율이동로봇(AMR) 관련 협력 소식과 노란봉투법 통과에 따라 로봇·자동화 산업에 대한 투자 관심이 확대되면서 급등, VI 발동 포함 강한 거래 집중	52,113,618	155,194	3,578	18,285	2,026,583
	대한광통신	1,596	25.77%	AI 데이터센터용 ‘저손실 광섬유 케이블’ 상용화 추진 발표 및 AI 인프라 확대 기대감이 반영되며 상한가 직전, 52주 신고가 경신	47,639,129	73,305	1,957	719,449	-347,146
	코닉오토메이션	2,935	8.30%	스마트팩토리·자동화 장비 수요 확대 보도에 따른 생산장비 테마로 주목	25,166,618	77,685	1,235	0	-55,994
	다날	9,110	7.18%	간편결제·PG·핀테크 제휴·결제 플랫폼 확장 관련 모멘텀으로 결제 테마 강세	23,254,155	210,176	6,281	4,519	1,376,193
	일승	9,060	12.83%	중소형 IT·반도체 장비 관련 단기 모멘텀(공급·수주·제휴 루머/보도)으로 거래 상위권 부상	19,649,717	170,832	2,784	30,545	43,448
	SGA	3,680	15.72%	IT서비스·보안·클라우드 수주 기대가 재점화되며 기관·기관성 자금의 관심 대상	16,349,118	60,707	2,166	3,153	1,031,084
	클로봇	26,550	2.91%	서비스·물류 로봇 테마 동반 강세 — 로봇 자동화 수요 관련 보도 반영	15,450,378	401,972	6,575	90,902	794
	싸이버원	3,825	18.60%	사이버보안·정보보호 시장 수요 확대 관련 소식으로 보안 솔루션 테마 부각	13,636,355	53,372	457	0	-33,711
	삼영엠텍	15,930	29.93%	조선·원전·플랜트 기자재 ‘삼각편대’ 테마 확산, 실적·수주 기대감 재부각으로 급등	12,044,496	177,268	2,071	0	-19,373
	오리엔탈정공	12,300	4.86%	해상풍력·타워·모노파일 등 해양풍력 기자재 수요 기대에 따른 조선·해양밸류체인 수혜	10,477,873	128,495	5,606	67,980	-524,432
	케이에스피	7,400	6.94%	조선·방산용 밸브·밸류체인 국산화 기대감과 조선 업황 호조에 따른 특징주 부각	7,773,086	56,636	2,974	-431	-263,688
	케이프	12,300	14.85%	선박·해운 관련 투자·스페셜 시추·플랫폼 관련 재료가 부각되며 섹터성 매수세 유입.	6,496,749	78,253	3,801	16,489	-14,510
	프로티나	26,350	3.33%	단백질 상호작용(PPI) 플랫폼·글로벌 제휴 기대감 등 바이오 플랫폼 모멘텀으로 투자자 관심 집중	6,296,294	178,963	2,865	74,721	-137,559
	현대힘스	30,850	5.83%	조선 기자재(크레인·윈치) 등 해양플랜트 밸류체인 수혜 기대감으로 특징주	5,053,525	156,470	10,946	-778	242,237
	하나마이크론	16,900	7.23%	반도체 검사·장비 수요 회복 기대에 따른 장비주 재평가 흐름	4,400,479	73,311	11,200	1,095,556	-51,592
	뉴로핏	15,870	0.70%	AI 기반 헬스케어·진단 솔루션 관련 소식·협업 기대감으로 헬스케어·AI 교차 테마에서 주목	4,009,781	63,210	1,834	-8,786	43,551
	티엘비	38,750	16.72%	삼성전자와 SK하이닉스에 CXL(Compute Express Link) 메모리 모듈 PCB 샘플을 단독 공급	3,471,113	129,731	3,810	57,500	104,346
	삼현	20,200	4.50%	전력·전기설비·산업용 기자재 관련 수주·프로젝트 모멘텀으로 단기 급등	3,314,135	65,986	6,405	65,390	107,179

시장 전체 흐름 요약

• 코스피는 대주주 양도세 기준 완화 기대감 및 미국 증시 호조가 맞물리며 1.67% 상승, 사상 최고치인 3,314.53pt로 장 마감 
• 코스닥도 0.99% 상승하며 활기 회복, 외국인·기관 순매수 흐름이 반영된 모습 
• 수급 흐름은 외국인과 기관의 대규모 '쌍끌이 매수' (각각 약 1조3,000억·9,000억 원)로, 개인이 매도세를 주도한 가운데 지수 상승을 견인
• 주요 테마/업종 흐름: 반도체(HBM, 대형주 중심), 금융·증권주, 조선 및 기계, 바이오/의료기기 등 전반적 상승 흐름

 

1. HJ중공업

• 전일 상승률: +21.47%
• 테마/이슈: 대형 친환경선박 수주 + MRO 조선소 후보 부각
• 뉴스/모멘텀: 6,400억 수주, 글로벌 조선 수주의 직접 수혜
• 단기 모멘텀: VI 발동, 거래대금 폭증, 개인 추격세 강함
• 선정 이유: 강한 실물 기반 모멘텀 + 외국인 순매수 폭증
• 수급: 외국인 +2.9백만 주, 기관 –2.6십만 주 (외국인 주도)
• 기술적 신호: 신고가 돌파, 과열 구간이지만 돌파 장대로 상승 이어짐
• 매매 전략:
  • 진입가: 32,000–33,000원
  • 손절가: 30,000원 (전일 저점)
  • 목표가: 36,000원 (단기), 40,000원 (확장)

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2. SK하이닉스  

• 전일 상승률: +5.56%
• 테마/이슈: 글로벌 AI/HBM 수요 회복, 외국인 대량 매수 응답
• 뉴스/모멘텀: SK하이닉스 외국인 매수 상위 종목, 반도체 업황 호조 핵심 역할 
• 단기 모멘텀: 대형주 리레이팅 중심 + 외국인 주도 수급 강화
• 선정 이유: 업종 중심 축 + 안정적 수급 구조
• 수급: 외국인 +2.186M주, 기관 +0.207M주
• 기술적 신호: 300,000원 돌파 이후 거래량 기반 상승 지속
• 매매 전략:
  • 진입가: 303,000–305,000원
  • 손절가: 295,000원
  • 목표가: 330,000원 (단기), 350,000원 (중기)

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3. 티엘비

• 전일 상승률: +16.72%
• 테마/이슈: CXL 메모리 PCB 독점 공급 / 삼성전자·SK하이닉스 수혜주
• 뉴스/모멘텀: 삼성·SK하이닉스에 CXL 메모리 모듈 PCB 샘플 단독 공급 → 차세대 서버·AI 반도체 핵심 부품 기대
• 단기 모멘텀: CXL 채택 확대 및 HBM·AI 서버 관련주 동반 강세
• 선정 이유:
  • 외국인 순매수 +104,346주 (긍정적 신호)
  • CXL은 메모리 업계 차세대 표준으로 부각
  • 기술적 패턴상 고점 돌파 이후 거래량 동반 급등
• 외국인/기관 수급: 외국인 대규모 순매수, 기관도 동반 매수세
• 수급 요인: 차세대 메모리 산업 확대 기대감에 따른 매수
• 기술적 요인: 3만 8천 원 돌파 후 거래량 동반 → 단기 과열권 진입, 하지만 3만 5천 원대 지지가 중요
• 매매 전략:
  • 진입가: 36,500~37,500원 분할 매수
  • 손절가: 33,500원 (최근 거래량 바닥 지지선)
  • 1차 목표가: 42,000원 / 2차 목표가: 45,000원