[25-09-05] 분석 일지 (HJ중공업, SK오션플랜트, SK하이닉스)

구분	종목명	현재가	등락률	테마/특징주	거래량	거래대금	시가총액	기관순매매	외국인순매매
코스피	HJ중공업	27,600	13.35%	한미 조선협력(MASGA) 기대감이 계속해서 업종 전반으로 확산되며 중형 조선사 수혜주로 부각, 차익·추격 매수 유입으로 거래 집중	24,460,384	630,523	22,984	-254,489	1,186,930
	SK오션플랜트	25,600	12.53%	매각(우선협상·SI 참여) 관련 이슈가 연일 재조명되며 M&A 프리미엄 기대와 전략적 투자자(오성첨단 등) 소식이 매수세 촉발	12,148,009	296,246	15,406	530,694	169,947
	삼성전자	69,500	-0.86%	글로벌 AI·반도체 수요·대형주 리밸런싱 뉴스 속 외국인 저가 매수 유입으로 대형 반도체주 반등 압력에 거래 상위	11,502,567	802,962	4,114,148	-103,239	-1,551,978
	한화오션	112,500	-5.38%	블록딜을 통한 대량 지분 매각: 한화그룹 계열사인 한화임팩트파트너스가 보유 중이던 지분(약 4.27%, 약 1조4,000억 원 규모)을 시간외 대량매매(블록딜)로 매각하였고, 매각 가격이 당시 주가 대비 낮았다는 점이 투자 심리를 위축	5,328,652	601,537	344,715	-22,810	-3,039,051
	HMM	22,950	2.00%	해운·물류 업황(운임) 변동·인수 가능성(포스코 관심 보도 등) 관련한 전략적 관심과 업황 회복 기대가 거래를 불러옴	5,065,767	118,264	235,247	-818,481	-1,036,270
	HD현대인프라코어	15,210	4.90%	엔진사업·플랜트 실적 호조 및 그룹 내 기업구조 개선(합병 기대) 관련 리포트로 투자자 관심 집중	4,541,142	69,552	28,724	923,602	-773,394
	솔루엠	19,120	16.44%	행동주의(얼라인파트너스) 지분 확대·지배구조 개선 기대(지분 참여 보도)로 급등 — 전장·디스플레이·전력솔루션 관련 모멘텀 재부각	4,497,655	87,060	9,142	-32,336	-82,280
	삼성중공업	21,100	0.72%	컨테이너·가스선 발주 사이클·해양플랜트 기대감 속에서 대형 조선주로서의 섹터성 매수·거래 집중	4,068,688	85,593	185,680	472,773	706,210
	세진중공업	19,300	2.12%	해양·플랜트(블록/모듈) 공급 기대와 조선 업황 개선 뉴스가 파급되어 조선 기자재주로 거래 강세	3,397,109	65,093	10,972	5,219	142,371
	SK하이닉스	273,500	3.01%	HBM·AI 서버 수요 회복 보도 및 메모리 업황 개선 기대가 반영되어 대형 메모리주로 자금 유입	3,042,981	833,174	1,991,086	114,232	1,041,286
	두산에너빌리티	61,800	-1.59%	장 마감 후 부정 재료 가능성 언급 및 기관 순매도 포함	2,993,213	185,006	395,867	-264,211	-352,276
	STX엔진	46,000	3.37%	발전기·방산용 엔진 실적·수주 기대(어닝 서프라이즈·수주 보도)로 엔진·방산 테마 주목	2,852,409	134,564	18,468	-54,456	-17,372
	한화엔진	45,600	1.56%	방산·엔진·조선 기자재 공급망 이슈 속 기술력·수주 기대감이 중장기 재평가 재료로 부각	2,267,630	102,743	38,052	107,013	91,506
코스닥	현대무벡스	7,130	7.54%	물류·로봇 자동화 투자 기대와 대형 유통·물류사 수요 확대 보도가 결합되어 로봇·물류 테마 상한가/강세	46,875,777	340,100	7,941	94,860	-770,307
	코닉오토메이션	2,620	19.09%	스마트팩토리·자동화 장비 수요 증가 소식과 AI·로봇 투자 사이클 속에 장비주로 주목받음	40,668,692	108,130	1,102	-6,510	95,667
	오성첨단소재	1,857	1.48%	보유 자금(현금성자산) 활용해 SK오션플랜트 지분 전략적 투자 참여 보도(조회공시 이슈)로 재료성 매수 유입	33,404,644	62,549	1,693	3,309	108,896
	우리기술	4,060	-3.22%	원전·SMR 프로젝트 관련 수주·공급 기대가 재점화되며 원전 기자재 테마로 수급 집중	12,908,000	52,631	6,721	39,046	-2,006,898
	현대힘스	28,450	4.79%	조선·오프쇼어 관련 기자재(크레인·윈치) 수주 기대 보도로 해양플랜트 밸류체인 수혜주로 부각	7,968,961	232,495	10,094	29,056	171,135
	티엑스알로보틱스	17,230	26.41%	물류·서비스 로봇·AI장비 수요 기대감과 로봇산업 정책 수혜로 단기 급등	7,246,083	118,254	2,662	-7,419	12,263
	프로티나	26,100	6.10%	단백질 상호작용(PPI) 플랫폼 관련 제휴·기대 보도에 바이오 투자자금 유입으로 급등	5,756,833	148,133	2,838	93,254	-185,666
	엘앤씨바이오	42,150	29.89%	바이오·의료기기 부문 내 개별 이슈(신제품/수주/제휴)와 섹터 랠리로 거래 급증	4,165,686	163,739	10,377	-261,816	239,987
	온코닉테라퓨틱스	33,350	9.17%	임상 진전·파이프라인 가시성 관련 보도 재확산으로 바이오 테마성 매수세	3,800,360	125,962	3,690	78,795	179,081
	올릭스	88,700	8.44%	NAi 신약·기술이전 기대가 재부각되며 바이오 모멘텀이 거래 집중으로 연결	3,404,958	299,206	17,835	-23,309	109,832
	퓨쳐켐	22,550	-0.88%	방사성의약품(진단·치료) 파이프라인·임상 소식의 반복 보도로 의료·바이오 테마 관심 유지	3,293,484	76,013	4,984	-3,316	-443,141

시장 전체 흐름 요약

• 지수 등락률:
  • 코스피는 +0.52% 상승하며 3,200선 회복 조정 마감 
  • 코스닥도 +1.08% 오른 805.42로 마감
• 수급 흐름:
  • 외국인 순매수, 기관·개인은 순매도 흐름 지속 
• 특징 업종/테마:
  • 전기·전자, 의료·정밀기기, 기계장비, 기타제조, 비금속 등 업종 전반 강세 
  • 이어지는 금리 인하 기대, 위험자산 선호 회복 흐름 속에서 외국인 중심 순매수세 유입 지속

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1. HJ중공업 

• 전일 상승률: +13.35%
• 테마/이슈: ‘MASGA’ 프로젝트 기대감—미 해군 MRO 사업 참여 가능성 지속 
• 뉴스/모멘텀: 한미 협력 강화, MRO 협약 추진 보도로 외국인 매수 지속
• 단기 모멘텀: 가파른 랠리 지속 중이며 가치 리레이팅 기대
• 선정 이유: 테마 강도, 외국인 수급 회복, 중기 시세 흐름 양호
• 외국인/기관 수급: 외국인 +1.18M주, 기관 –254K주 (개인 중심 선반전 흐름)
• 수급 요인: 정책 + 수출모멘텀 결합으로 외국인 집중 유입
• 기술적 요인: 신고가 돌파, 강한 거래량 동반, 기술적 상승 흐름 확고
• 매매 전략:
  • 진입가: 27,200원
  • 손절가: 25,000원
  • 목표가: 30,000원 (단기 10% 상승 여력)

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2. SK오션플랜트

• 전일 상승률: +12.53% (3거래일 연속 상승)
• 테마/이슈: SI 관여 가능성 + 풍력/해양 수주 기대 재점화
• 뉴스/모멘텀: 기관 6일 연속 순매수 및 52주 신고가 기록
• 단기 모멘텀: M&A 기대감과 실적 턴어라운드 혼재한 강세 흐름
• 선정 이유: 수급·뉴스·기술적 호재 복합 패턴 강세
• 외국인/기관 수급: 외국인 +169K주, 기관 +530K주
• 수급 요인: M&A 기대 + 실적 펀더멘털 매수 결합
• 기술적 요인: 신고가 · 두터운 거래량 기반 상승탄력
• 매매 전략:
  • 진입가: 25,000원
  • 손절가: 23,000원
  • 목표가: 28,000원 (단기 10~12% 상승 여력)

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3. SK하이닉스 

• 전일 상승률: +3.01%
• 테마/이슈: 글로벌 D램 시장 1위 유지 + HBM 수요 확대 호재 재부각
• 뉴스/모멘텀: D램·HBM 시장 점유율 상승, AI 메모리 수요 반영
• 단기 모멘텀: 메모리 기술 수요 중심 자금 유입 지속
• 선정 이유: 업종 대표주 + 외국인 대형 매수 유입
• 외국인/기관 수급: 외국인 +1M주, 기관 +114K주
• 수급 요인: 초대형 기술주로 자금 유입 꾸준
• 기술적 요인: 지지선 강세, 중기 상승 추세 유지
• 매매 전략:
  • 진입가: 270,000원
  • 손절가: 260,000원
  • 목표가: 290,000원 (단기 7~8% 상승 여력)