[25-01-03] 경제/투자 스터디 - 트럼프 정부 바이오산업 수혜 ETF

2025.01.03 (FRI)

주요 경제 지표

• 코스피: 2,441.92 (+1.79%)
• 코스닥: 705.76 (+2.79%)

 

주요 원인

• 반도체와 2차전지 등 대형주 중심의 저가 및 반발 매수세의 유입, 기관과 외국인의 동반 매수세가 긍정적으로 작용
• 중국 인민은행의 금리 인하 시사 발언과 내수 부양정책 기대감 영향
• 화학, 의료정밀 등의 강세, SK하이닉스 (+6.75%) 급등, 삼성전자(+1.87%), LG에너지솔루션(+2.89%) 등 주요 지수 대형주들이 주도

---

미국 바이오 산업

트럼프 Agenda 47개 의제 중 3개의 의제가 제약 바이오 산업에 집중

1. 필수 의약품의 국내 생산 강화

2. 생물보안법(Biosecure Act) 추진

3. 약가 인하를 통한 의료비 절감

 

트럼프 정부 바이오산업 수혜 가능 기업

• Pfizer (PFE): 백신 및 치료제 연구개발 분야 선도.
• Moderna (MRNA): mRNA 기반 백신 및 치료제 개발.
• Regeneron (REGN): 항체 치료제 및 신약 개발.
• Amgen (AMGN): 바이오시밀러 및 항암제 시장 강자.

 

트럼프 정부 바이오산업 수혜 가능 ETF

1. iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)

• 설명: Nasdaq Biotechnology Index를 추종하며, 대형 바이오테크 기업 중심으로 구성.
• 주요 특징: 안정성이 높은 대형 바이오텍 기업이 주로 포함 (Pfizer, Amgen, Moderna 등).
• 장점: 안정적인 성장성과 낮은 변동성.
• 단점: 대형 기업 중심이라 고성장 소형 기업의 수익률 기회를 놓칠 수 있음.

 

2. SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

• 설명: S&P Biotechnology Select Industry Index를 추종하며, 소형 및 중형 바이오텍 기업 중심.
• 주요 특징: 동등 가중 방식으로 구성돼 대형주보다 중소형주 비중이 높으며, 혁신적인 신약 개발 기업에 투자.
• 장점: 높은 성장 잠재력.
• 단점: 변동성이 크며 리스크가 상대적으로 높음.

 

3. ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)

• 설명: ARK Invest에서 운용하는 ETF로, 유전자 치료, CRISPR, 합성 생물학 등 혁신적인 바이오 기술에 중점.
• 주요 특징: 혁신적인 바이오텍 기업 및 기술 중심으로 CRISPR Therapeutics, Beam Therapeutics 등 차세대 기술 보유 기업 포함.
• 장점: 미래 바이오 기술에 초점, 고수익 잠재력.
• 단점: 특정 테마에 집중되어 있어 변동성이 큼.

 

4. VanEck Biotech ETF (BBH)

• 설명: MVIS US Listed Biotech 25 Index를 추종하며, 대형 바이오텍 기업 중심.
• 주요 특징: 25개 주요 바이오텍 기업 포함되며 대형주 중심으로 안정성 강조.
• 장점: 대형주로 구성되어 비교적 안정적.
• 단점: 혁신 기업이나 소형주에 대한 노출이 적음.

 

5. Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE)

• 설명: Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index를 추종하며, 바이오텍과 유전체학 분야 기업을 포함.
• 주요 특징: 바이오텍뿐 아니라 유전체학 분야에도 투자. 대형 및 중소형주 균형 잡힌 구성.
• 장점: 다양한 생명공학 기업 및 기술에 분산 투자.
• 단점: 일반적인 바이오 ETF보다 유전체학 기술에 더 집중.

 

6. ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)

• 설명: Nasdaq Biotechnology Index의 두 배 레버리지 수익률을 목표로 하는 ETF.
• 주요 특징: 높은 레버리지로 변동성과 수익률이 커 단기 투자자에게 적합.
• 장점: 상승장에서는 빠른 수익 창출 가능.
• 단점: 변동성이 매우 크며, 장기 투자에는 부적합.

 

7. Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU)

• 설명: S&P Biotechnology Select Industry Index의 세 배 레버리지 수익률을 목표로 함.
• 주요 특징: 높은 레버리지로 단기 변동성이 큰 시장에 적합하며 주로 단기 트레이더를 위한 ETF.
• 장점: 상승장에서 큰 수익 가능.
• 단점: 변동성과 리스크가 매우 높아 손실 가능성 큼.

---

2025년 한국 주요 섹터

조선, ESS저장장치(배터리), 자동차 부품, 바이어 섹터