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[24-01-22] 경제/투자 스터디 - STARGATE PROJECT (미국의 AI 대규모 투자)

maron2ee 2025. 1. 23. 00:20

주요 경제 지표

  • 코스피: 2,547.06 (1.15%)
  • 코스닥: 732.31 (0.86%)

 

주요 원인

  • 미국 증시 상승, AI 인프라 투자 계획 발표 등 호재
  • 2차전지 및 친환경 에너지 관련 업종에서 저점 매수세 유입
  • 주요 주식 지수 중, 반도체 대기업 SK하이닉스와 자동차 제조업체 현대차는 내일 실적 발표를 앞두고 각각 0.2%와 0.7% 상승
  • 한국의 소비자 신뢰 지수는 경제 심리가 완만하게 개선되면서 2025년 1월 91.2로 12월의 88.2에서 소폭 상승
STARGATE PROJECT (미국의 AI 대규모 투자)

: 2025년 1월 21일 도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 대규모 인공지능(AI) 인프라 투자 계획. 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크가 협력하여 미국 내에 데이터센터와 슈퍼컴퓨터 등 AI 인프라를 구축 목표

AI 알고리즘, 데이터 센터, 로봇공학

 

주요 내용:

  • 투자 규모: 초기 1,000억 달러(약 143조 원)를 시작으로, 향후 4년간 최대 5,000억 달러(약 718조 원)까지 투자 혹대
  • 일자리 창출: 프로젝트를 통해 약 10만 개의 새로운 일자리 창출 예상
  • 참여 기업: 오픈AI의 샘 알트먼 CEO, 오라클의 래리 엘리슨 회장, 소프트뱅크의 손정의 회장이 백악관에서 함께 프로젝트 발표

스타게이트 수혜 섹터 및 종목

 

1. 반도체 섹터 (AI 가속기 및 칩 생산)

AI 인프라에 필수적인 고성능 반도체 제조사들이 주요 수혜주로 꼽힙니다.

  • NVIDIA (NVDA): AI 칩 및 GPU 시장의 선두주자로 AI 데이터센터 수요 증가에 직접적인 수혜.
  • AMD (AMD): 데이터센터용 프로세서 및 GPU를 공급하며 NVIDIA의 경쟁자로 부상.
  • TSMC (TSM): AI 칩과 고성능 반도체 제조를 위한 주요 파운드리 서비스 제공.

 

2. 클라우드 및 데이터센터

AI 모델의 학습과 운용을 위한 데이터센터와 클라우드 서비스 기업들도 이익을 볼 가능성이 높습니다.

  • Microsoft (MSFT): Azure 클라우드 플랫폼과 OpenAI 협력을 통해 AI와 클라우드 인프라에서 강력한 위치를 점유.
  • Amazon (AMZN): AWS를 통해 AI 관련 클라우드 서비스를 확장하며 시장 점유율 확대.
  • Alphabet (GOOGL): Google Cloud와 AI 기반 솔루션으로 스타게이트 프로젝트와 연계된 기회 가능.

 

3. 네트워크 장비 및 통신 인프라

고속 데이터 전송과 AI 데이터센터 연결을 위한 네트워크 장비와 인프라 기업들이 수혜를 받을 가능성이 큽니다.

  • Cisco Systems (CSCO): 데이터센터용 네트워크 스위치 및 라우터 공급.
  • Arista Networks (ANET): 고성능 네트워크 장비로 데이터센터 시장에서 빠르게 성장.
  • Marvell Technology (MRVL): AI 및 클라우드 인프라용 네트워크 칩 제조.

 

4. AI 플랫폼 및 소프트웨어

AI 솔루션을 제공하거나 AI 연구 및 상용화를 주도하는 소프트웨어 기업.

  • Palantir Technologies (PLTR): AI 데이터 분석 및 플랫폼 솔루션 제공.
  • C3.ai (AI): AI 소프트웨어 플랫폼을 기업 고객에게 제공.
  • Snowflake (SNOW): 데이터 분석 및 클라우드 기반 데이터 플랫폼.

 

5. 데이터센터 REITs

AI 인프라 확대로 데이터센터 수요가 증가하면서 데이터센터 리츠(REITs)도 수혜 가능성이 있습니다.

  • Equinix (EQIX): 글로벌 데이터센터 운영 기업으로 클라우드 및 AI 관련 수요 증가 예상.
  • Digital Realty Trust (DLR): 대규모 데이터센터와 클라우드 연결 서비스를 제공.

 

6. 전력 및 에너지

AI 데이터센터는 높은 전력 소비량을 요구하므로, 재생 에너지 및 전력 인프라 기업들도 간접적인 수혜를 받을 수 있습니다.

  • NextEra Energy (NEE): 재생 가능 에너지와 데이터센터 전력 공급 사업.
  • Dominion Energy (D): 데이터센터 전력 인프라 확대에 참여.

 

추천 투자 ETF

  • Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ): AI와 로보틱스 관련 주식에 투자.
  • iShares Semiconductor ETF (SOXX): 반도체 관련 주요 기업들에 분산 투자.
  • First Trust Cloud Computing ETF (SKYY): 클라우드 컴퓨팅 및 데이터센터 관련 주식 포함.
  • ARK Next Generation Internet ETF (ARKW): AI, 클라우드, 인터넷 기술을 선도하는 기업 중심.

트럼프 정부 에너지 정책

- LNG

- 태양광

- SMR

 

Vistra Energy Corp.

넥스테라 에너지

 

AI 헬스케어

XLV

 

AI 인프라 확장

 

1Q 투자 -> 2Q 매도 -> 3Q 현금 마련

3Q 주가 크게 조정